Sektion/Anbieter
STS Schweizerische Treuhänder Schule

Information

Ort
Zürich, STS Schweizerische Treuhänder Schule
Datum
,  Dienstag
Beginn / Ende
 – 
Durchführungsart
Hybrid - Veranstaltung
Anrechenbarkeit
4 Stunden / 0.5 Tage
Verfügbarkeit
Freie Plätze
Mitgliederpreis
320.00 CHF exkl. MWST
Normalpreis
370.00 CHF exkl. MWST
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Finanzielle Planung im Alter

Nutzen/Lernziele

Die Teilnehmenden lernen die Grundlagen und Prinzipien der Ergänzungsleistungen kennen. Sie haben eine Übersicht über die Anspruchsvoraussetzungen, Leistungsarten, die anerkannte Ausgaben und anrechenbare Einnahmen (inkl. Vermögen) sowie die relevanten erb- und steuerrechtlichen Grundlagen. Insbesondere wird die lebzeitige Übertragung von Grundstücken an Nachkommen unter diesen Themen beleuchtet. Anhand von konkreten Fragen und Antworten und anhand von Fallbeispielen werden die theoretischen Grundlagen veranschaulicht.

Weitere Informationen

Ergänzungsleistungen werden zusätzlich zu bestimmten Leistungen der AHV oder IV ausgerichtet und garantieren im Prinzip bedarfsbezogen das ergänzungsleistungsrechtliche Existenzminimum. In der Praxis spielt dabei eine komplexe, zum Teil mit Pauschalen versehene Bedarfsrechnung eine wesentliche Rolle.
Viele Fragen stellen sich im Bereich des anrechenbaren Vermögens, insbesondere auch bei sogenannten Verzichtseinkommen und -vermögen wie bei vorgängigen Schenkungen und bei übermässigem Vermögensverbrauch.
Zwei ReferentInnen werden ihnen Fragen rund um die Ergänzungsleistungen sowie die steuer-, erb- und sozialversicherungsrechtlichen Möglichkeiten und Konsequenzen im Zusammenhang mit Schenkungen, Grundstücksübertragungen, Wohn- und Nutzniessungsrechten sowie Erbvorbezügen erläutern.
Das Seminar wendet sich an TreuhänderInnen und an alle Personen, die vermögensrechtliche Beratungen vornehmen.

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